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L'épargne enfin accessible
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Actualité Epargnissimo

Présentation d'EOS Allocations

EOS Allocations est un conseiller indépendant en allocation d'actifs. La société a pour objectif de guider les clients dans la gestion de leur épargne et dans la diversification de leurs placements.

Son professionnalisme et sa réactivité lui permettent de s’affirmer comme un partenaire de confiance, agissant en toute objectivité et indépendance.

Sa mission : Accroitre le pouvoir de l’investisseur tout en maintenant la qualité des relations entre partenaires.

Les différents domaines dans lesquels EOS Allocations intervient :
  • L'analyse de l’actualité macro économique
  • La recherche fondamentale sur le cycle macro économique
  • L'étude concurrentielle de l’univers des OPCVM
  • L'ingénierie financière
  • L'analyse des risques
"Le qualitatif avant le quantitatif !"

Ou plutôt l’analyse quantitative comme support de l’analyse qualitative et non l’inverse.
En effet, trop souvent la construction de portefeuille se fait selon une optimisation de portefeuille mathématique qui éclipse de nombreux fonds de valeur et laisse de côté la rotation des classes d’actifs.

"La macro économie avant la micro économie !"

C’est grâce à l’analyse approfondie des différents indicateurs macro économiques que nous construisons notre allocation.

"Le choix des classes d’actifs avant le choix des supports !"

En effet, il vaut mieux avoir le plus mauvais fonds de la meilleure classe d’actifs que le meilleur fonds de la plus mauvaise classe d’actifs. N’oublions pas que plusieurs études ont montré que 90% de la sur performance des fonds tenait à l’allocation d’actifs et seulement 10% au stock picking !

"Le client avant tout !"

Il n’y a pas d’allocation optimale en soit mais une allocation optimale pour un client spécifique.

"Réactivité !"

C’est parce que l’investisseur travaille dans un environnement en évolution permanente que nous devons lui apporter des solutions financières rapides.
Savoir agir rapidement et de manière coordonnée est source de performance et de maitrise du risque.

  • Pierre BERMOND, Directeur associé ; diplomé de l’Ecole Supérieur de Commerce de Bordeaux, titulaire d’un MBA en Analyse Financière et Banque d’Investissement (Wake Forest USA) et d’un master en géopolitique de l’Ecole Normale Supérieure (Ulm)/Sorbonne Paris 1. Après avoir débuté sa carrière en salle de marchés produits dérivés actions de la Société Générale, il a occupé des fonctions de consultant en Allocation d’Actifs pour investisseurs institutionnels et de gérant de portefeuille. Il intervient également à la Université de Toulouse I Capitole et à Bordeaux Management School sur la thématique de l’allocation d’actifs.

  • Louis COLLARD, Directeur opérationnel ; est titulaire d’un master de « cadre et gestion d’entreprise » au sein du groupe ESC Grenoble.
    Après avoir débuté sa carrière dans l’optimisation des flux financiers et commerciaux au sein de la société Gillette France, il intègre le domaine bancaire par l’intermédiaire de la société Crédit Mutuel où il occupera durant 14 ans différentes fonctions d’encadrement et de développement commercial notamment sur le marché des entreprises.
    Il intervient également à l’université de Bordeaux IV sur la thématique de l’optimisation bancaire pour les dirigeants et les créateurs d’entreprise.

Leur allocation d'actifs s'appuie sur 3 piliers :

process Eos allocations

Source : www.eos-allocations.fr

  • Lancé en 2011

  • Offrant un conseil sur les Allocations d'actifs.

  • Un service gratuit vous permettant de bénéficier d'une optimisation maximale de votre contrat d'assurance-vie !

  • Une volonté de répondre à un objectif : vous accompagner dans la gestion de vos unités de compte (disponibles dans la liste de la gestion libre).

EOS ALLOCATIONS est une Société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe 9 rue d'Alsace Lorraine à Toulouse (31000), immatriculée au RCS TOULOUSE, sous le numéro SIREN 530 748 185. La société est membre de l’ANACOFI-CIF (N° CIF E002548) et adhérent à l’ORIAS sous le numéro 11 061 805 en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Courtier d'assurance ou de réassurance (COA). EOS ALLOCATIONS est une société de conseil indépendant sans lien capitalistique avec les banques ou les assureurs ou encore les sociétés de gestion. EOS ALLOCATIONS dispose d'une garantie financière et assurance de responsabilité civile et professionnelle.

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